Thyme
Summer 2024買収済financial advisorのためのOS
- サマリー
- 金融アドバイザー向けに、顧客管理・記録・請求を一元化するOSを提供する
- 課題
- 金融アドバイザーは旧式のCRMや請求ツールで顧客関係を管理している
- 解決策
- 面談記録の自動化、AIによる顧客情報管理、顧客ポータルを提供する
AI による要約
- 所在地
- San Francisco, CA, USA
- チーム規模
- 2 人
事業内容
米国では30万人を超えるfinancial advisorが、顧客との関係を管理するためにデジタル版のRolodexを使っている。今こそ、その仕組みを刷新する時期だ。 Thymeはfinancial advisor向けのOSを構築している。対面・オンライン・電話での面談を自動で記録し、AIの力で顧客情報を管理し、顧客が資産の確認やタスクの管理、サービス料金の支払いまで行えるclient portalを提供する。 ユーザーはThymeによって従来のCRMやbilling solutionを置き換え、client portalと、豊富な文脈情報をすぐに参照できるAI toolingを活用して、顧客との関係をより深めている。